14 марта 2023 года АО «Группа компаний «МЕДСИ» закрыло книгу заявок на два дебютных выпуска облигаций совокупным объемом 6 млрд рублей. Техническое размещение облигаций состоится 16 марта 2023 года на Московской бирже. БКС КИБ* выступил одни из организаторов этого размещения.
Инвесторам были предложены 2 выпуска облигаций серий 001P-01 и 001P-02 объемом по
3 млрд рублей каждый и сроком до оферты 2 и 3 года соответственно. По итогам букбилдинга ставка ежеквартального купона была установлена в размере 9,85% годовых для серии 001P-01 и 10,35% годовых для серии 001P-02. Срок обращения – 15 лет. Выпускам облигаций присвоены ожидаемые кредитные рейтинги на уровне «ruA+(EXP)» от Эксперт РА.
АО «Группа компаний «МЕДСИ» («ruA+» от Эксперт РА; входит в Группу АФК «Система») – федеральная сеть частных клиник, предоставляющая полный спектр медицинских услуг. ГК «МЕДСИ» включает 132 клиники по России. В компании работают более 4 300 врачей, ежегодно клиники «МЕДСИ» посещают более 9,5 млн человек.
* Бренд «БКС КИБ» используется АО «БКС Банк» (универсальная лицензия Банка России № 101 от 29.11.2018 г., лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-13349-100000 от 14 .10.2010г.).