3 февраля 2023 года на Московской Бирже состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Сегежа Групп» в объеме 6 млрд рублей. БКС КИБ выступил в роли одного из организаторов данного размещения. Первоначальный диапазон ставки купона по облигациям составлял 10,85-11,05% годовых, по итогам букбилдинга финальная ставка купона была трижды снижена и зафиксирована на уровне 10,60% годовых (эффективная доходность к оферте 11,03% годовых). Повышенный спрос на ценные бумаги Эмитента позволил увеличить объем размещения с 4 до 6 млрд рублей. Срок обращения 15 лет, оферта через 2,25 года. Выпуску присвоен кредитный рейтинг «ruA+» от Эксперт РА.
ПАО «Сегежа Групп» («ruA+» от Эксперт РА) — уникальный российский лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. По данным консолидированной отчетности по МСФО за 9 месяцев 2022 года: выручка – 87,4 млрд руб., OIBDA – 20,3 млрд руб., чистый долг / OIBDA LTM – 3,5х.
---------------------------------------------------------------
* Бренд «БКС КИБ» используется АО «БКС Банк» (универсальная лицензия Банка России № 101 от 29.11.2018 г.).